5 年前
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故事围绕西蒙斯饰演的工作狂老爸，出差期间看望女儿，却发现女儿离奇失踪。无奈之下，只得与女儿的前男友(赫斯基饰)组队，一同寻访女儿的踪影。。在上帝创造人类之前，上帝和天使同住在天堂。当天使看到上帝多么喜爱他的最新创作：人类。有些天使开始心生忌妒，于是在路西法率领之下反抗上帝，沦落到人间，称为「堕落天使」。他们煽动人类犯罪，因为罪孽越深，就能使他们得到更大的力量，最终计划是消灭人类。于是上帝派遣善良的天使到人间帮助人类。拉菲尔原是堕落天使的一员，却不小心与人类女孩坠入情网，人神相恋是绝对禁忌，下场将是坠入无尽深渊的地狱，他该如何抉择呢？。
