18 年前
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丁志在火车站遇到了突然发病的陈风并将他送到医院，陈风得了肾衰竭，姐姐陈平为了给他筹集手术费去地下拉琴。丁志为了给自己的姐姐报仇进了看守所，他在电视上看到了陈平姐弟俩的故事被感动，于是找到他们愿意捐献自己的肾，并把姐姐托付给陈平照顾。。30年代，中国魔术界在海南岛举行魔术盛会，推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此，全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇，相见如故。黄昏，他们来到加积镇的繁华地带，在伏波神庙前献艺。路不平为救场粉墨登场，博得一片喝彩声，身着披风压轴上场的雪芳更是色艺俱佳。心怀叵测的九风神教南海分坛坛主看中了杨雪芳，逼她做护法神女，巧于周旋的班主杨大荣与大家商讨，欲趁黑夜逃离。但丁坛主早已在门前布满手持兵器的教徒，魔术班高手罗汉挺身而出，。出奇制胜，大家匆匆逃离险境。途中，化装成联防治安队的九风神教马队欲强行带走雪芳，路不平暗中相助，将骑手们一番捉弄后假称班主被马队带走。路不平被押入南海分坛，面对森严的九凤邪教，他嬉笑怒骂，巧施魔术，把丁坛主尽情戏弄一番后溜之大吉。南海分坛的失利惊动了九风神教教主，他亲...。本剧改编自J·K·罗琳以“罗伯特·加尔布雷斯”为笔名创作的侦探小说系列，改编自第二本《蚕》。。
