24 年前
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李显穿越古代，成为一名假太监，他偶然得知太子的秘密，面临被灭口的危险。凭借现代人的智慧，李显以才华获得太子妃赏识，暂时脱险。在后宫的权谋与情感纠葛中，他步步为营，用机智与策略在宫廷斗争中求生。。张珊（胡冰卿 饰）和蒋百川（李佳航 饰）在学校是同桌，在生活里是无话不谈的好友，张珊刚刚转校到班级里，就得罪了学习委员林跣儿（薛叶盈 饰）和班主任，蒋百川被班主任罚站走廊，张珊义无反顾的陪他一起受罚。
某日，蒋百川偶遇了张珊的前男友，两人一语不合打了起来，这件事情传到了班主任的耳中，蒋百川又免不了一顿受罚。张珊、蒋百川和林跣儿参加了艺考，蒋百川想要购买笔试答案，却意外的又遇上了张珊的前男友。竞争激烈的艺考即将开始，考试完成后，蒋百川等人回到了学校。因为蒋百川考试得了零分，班主任故技重施，罚他“游街”，对于这不合理又违反校规的处罚，蒋百川、张珊和林跣儿也站出来为蒋百川撑腰。。年仅6岁的劳德•舍曼（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）是一个天真可爱的小女孩，她憨态可掬，招人疼爱，父亲的士兵都戏谑地称之为小上校。劳德的母亲伊丽莎白（Evelyn Venable 饰）是一位南联盟军上校的女儿，她与来自北方的杰克坠入爱河，却遭致古板父亲（Lionel Barrymore 饰）的反对。最终伊丽莎白选择了爱情，而父亲也与之决裂。
六年后，小上校和母亲返回外公家。时间并未冲淡父女间的隔阂，老上校对女儿依然冷颜以对。小上校的出现打破了尴尬的局面，她凭着机智和可爱渐渐弥合了外公和母亲心中的裂痕……。
