14 年前
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狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔和西丽妮还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟，企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。
麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱，他们必须挫败马克思的阴谋、打败囚禁千年的孪生兄弟……。张秀贞（崔智友饰）是衔着金汤匙出生的千金大小姐，父亲一直希望她能够尽早的觅得如意郎君，给自己的集团找一个可靠的继承人，然而张秀贞对于爱情怀抱着非常单纯的执念，那就是一定要和自己所爱也爱自己的人结婚。 在感情上一直是空白状态的张秀贞可急坏了她的爸爸，为了增加女儿遇见真爱的概率，老父亲不惜找来了全韩国所有和女儿门当户对的男人的资料，每天晚上举办宴会邀请他们轮番参加，这可累坏了张秀贞。为了结束这种日日曲意逢迎的生活，张秀贞欺骗爸爸说自己在国外已经有了一个男朋友，为了圆这个谎，她不得不找到名叫金雍男（金承佑饰）的男人来冒充自己的男友。。讲述英籍职业杀手受聘暗杀法国总统戴高乐，而法国警方亦从蛛丝马迹中获知了他的阴谋，于是全力阻止杀手的行动。。
