21 年前
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那布勒斯青少年管教所教师罗科早晨刚从恶梦中醒来就被来访的警察告状，他的学生四处捣乱。接着他收到父亲在家乡发来的电报，告知母亲去世让他和两个兄弟回来奔丧，老头的长子拉法埃莱是一名法官正受着黑帮的死亡威胁，小儿子尼古拉因为参加罢工而被工厂开除，靠领救济金生活正在和妻子闹离婚，三个兄弟难得一聚都有着自己的苦闷，入夜，他们依旧在讨论变革和暴力的关系，可是，因为代表的利益不同根本没有结果，只有年迈的爷爷梦中回忆着和妻子年轻的时光独自伤怀…。故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。。三百年前仙姬锦礼冰封魔尊界川，三百年后小仙兽金里意外解除封印，因能吸界川魔力被掳回魔界。二人相爱相杀渐生情愫，却因金里是锦礼魂魄所化的真相生隙，展开爱恨纠葛。。
