18 年前
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故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃，也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西与麦克，开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。。1934年，组织安排红军战士诸葛蛋，假扮 佃农郭老根儿子郭小宝在周家村守护一批 重要造币物资。为了物资诸葛蛋与当地地 主周旺德斗智斗勇，上演了一出“斗地主”的 好戏，在此期间，真的郭小宝的出现，令 诸葛蛋麻烦不断，频频陷入险境... ...
回到家乡筹备造币厂的周旺德参加红军的 儿子带来了诸葛蛋和周旺财两人关系的转 机，两人一个为保卫地下造币厂，一个为 了保护自家儿女，竟结成同盟。
而共同经历了种种波折之后，两人齐心抵 御日寇，最终也得以冰释前嫌。。身为some change的博主，夏天勇敢揭露酒吧黑幕而被追查，酒吧的管事秘密，和夏天相遇了，随心而走的爱情，勇敢开花！。
