11 年前
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顾家好爸爸鸟栖哲雄（佐佐木藏之介饰）不忍心女儿零花（斋藤飞鸟饰）受黑道男友暴力对待，对男方动起杀机。靠阅读犯罪小说的经验，想尽办法撇清罪名，还要避开黑帮追杀。。在里加甸魔法学院学习的威尔‧赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定！在这受到「大结界」保护的世界中，没有人亲眼看过「天空」，因此年幼的他们约定好要一起爬到魔法师之塔的顶端看真正的夕阳……为了追上成为「至高五杖」的爱尔法莉亚，天生的「战士」威尔只能拚了命地往上爬！。黑帮老大金万吉突遭意外，命在旦夕。危难之际，金要求将名叫尹斗宪的男子带来。斗宪（宋康昊 饰）曾是组织内的得力干将，但他多年前早已引退，隐居在某海滨小镇学习料理。不过这个背负着黑暗过去的男子终要回到原来的世界，随着金万吉去世消息的传来，斗宪的内心波涛骤起，而围绕老大继承人的话题也在组织内争论不休。另一方面，与斗宪一同学习料理的美丽少女赵世彬（申世京 饰）实则是某组织派来监视斗宪并伺机实行暗杀的杀手。可是在相处的过程中，世彬冰冷封锁的心门渐渐渐渐为斗宪所打开，她的感情也悄悄发生着变化。。
