10 年前
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那还是人与非人的世界未曾分开的时代。 从亨德里克森与德雷弗斯两大圣骑士长的支配下夺回王国的“七大罪”以及伊丽莎白、霍克。王国诞生祭也平安结束，和平终于造访了里欧...。美国青年杰西在火车上偶遇了法国女学生塞利娜，两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞利娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞利娜接受了杰西的邀请。
随着一边游览城市，一边谈论着彼此的过去，彼此对生活的感想，两人的了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的夜晚，也一起创造了许多浪漫的经历，因此这对恋人约定在半年后再见，而此次约会也将在太阳升起之际结束……。
