21 年前
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特洛伊•詹宁斯是世界武术冠军和战争英雄。他的前任女友珍妮向他求救，希望他能帮助她逃出亿万富翁格劳斯的控制。 珍妮在格劳斯的赌场欠下了巨额赌债，于是格劳斯就真正 “拥有”了她。格劳斯曾是一位可怕的拳击手并且很无情，现在重病在身，他扣押着珍妮作为人质，其目的是与詹宁斯决一死战，在格斗中“光荣”地死去。詹宁斯和珍妮在好友的帮助下最终得以逃脱。。表面上，高岭清麿（樱井孝宏 配音）是一个个性孤僻不爱上学的不良少年，但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日，一个外表奇特的男孩找到了清麿，男孩告诉清麿自己叫卡修（大谷育江 配音），此行前来的目的是为了报恩。就这样，清麿收留了卡修，两人的同居生活正式开始。
在卡修随身携带的红书里，隐藏了卡修失忆的线索，而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字，从而展开了一段魔幻奇缘。原来，在这个世界上，存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们，在他们之间，以破坏其余的魔法书为目的，持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿，亦被卷入了这场残酷的战争中去。。
