7 年前
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整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。
妻子（李恩宇 饰）得知了丈夫（赵宰贤 饰）出轨的事实，而儿子（徐英洙 饰）则目睹了父亲和开杂货铺老板娘（李恩宇 饰）在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果，被愤怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子，惨叫声中，一个家庭彻底破碎了，丈夫将儿子送往了医院，妻子离家出走不知所踪。
时光飞逝，拖着残缺的身体，儿子慢慢长大，他找到了父亲的情人，两人之间的关系紧张又带着一丝暧昧。一帮小混混闯进了杂货铺玷污了老板娘并逼迫儿子就范，事情败露后，儿子锒铛入狱。父亲发现用石头摩擦皮肤能够产生如同性交一般的快感，他将这一方法教给了狱中的儿子，在疼痛与欲望之间，儿子的性格渐渐产生了扭曲。。故事发生在位于德国东部的小城法兰克福，核泄漏的危机让整个城市都沾染上了绝望和危险的气息，和核电站离得比较近的几座小镇不得不将居住在其中的居民们全部撤离，但还是避免不了惨重的伤亡。汉娜（宝拉·卡伦贝格 Paula Kalenberg 饰）是一名16岁的天真可爱的少女，邂逅了少年埃尔曼（弗兰茨·丁达 Franz Dinda 饰）没多久，两人就双双坠入了情网。 可两人还没能够来得及品味这段甜蜜的恋情，就被核泄漏的阴云给笼罩了。汉娜遭受了严重的核辐射性命危在旦夕，埃尔曼不愿意就此放弃女友，于是决定带着她前往法兰克福，据说在那里的疗养院中存在着能够治愈汉娜的方法。。
