4 年前
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Yumi（陈凤玲饰）和Danni（许美珍饰）经营摄影咖啡座。Yumi与意大利男友的远距离恋爱有望在今年开花结果。她的摄影师表弟Johan（宗子杰饰）与泰国女孩Fon（杨芷芸饰）闪婚，令人意外。韩国媳妇怡华（黄晶玲饰）因代购业务与Yumi和Danni熟识。三对异国情侣/夫妻面对感情问题，Danni很愿意充当倾听者。没想到她儿子竟卷入其中一对的感情纷争。。明朝嘉靖年间，奸相严嵩把持朝政，御史张应鸿为人刚直屡次参劾严嵩不法，反被陷害遭贬成为云南小官，并派捕快鬼见愁护送张应鸿至云南任队员。峨嵋山上习武的馨馨得知其父贬官之事气愤难当，欲前往京城，却被师兄柳玉树阻止。遂赶往云南路上，保父安全。阳春为其准备的欢迎会上出现众多为张应鸿而来的人，一夜之间整个驿站人声鼎沸，一场充满谋杀阴影的故事就此展开……。高中少女渚凛（杉本有美 饰）即将迎来16岁的生日，但是她却发现自己的身体正悄悄发生着变化。生日当天，凛受到强烈刺激，右手变成了削铁如泥的魔爪。仓皇回到家中的她从父亲洋二郎（津田寛治 饰）口中得知，自己竟是变异人“蛭子”的族人。接着她眼睁睁看着父母被隶属于日本政府的特种部队杀害。愤怒的凛唤醒了身体内的魔性，在家乡附近的商业街大开杀戒。此后凛遇到蛭子一族的美男子首领如月（坂口拓 饰）和高中女生玲（高山侑子 饰），如月发誓建立一支足以与人类抗衡的战斗少女部队，而玲正是这群蛭子女孩的战斗教练。种族战争一触即发……
本片分为三章，各由坂口拓、井口昇、西村喜廣三位导演执导。。
