14 年前
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西德尼（梅根·妮可 Megan Nicole 饰）、丽芙（艾莉森·斯通勒 Alyson Stoner 饰）和克洛伊（安娜·格蕾丝·巴洛 Anna Grace Barlow 饰）是从小玩到大的好友，三人之间的感情非常的要好。一晃眼，暑假就要结束了，三人即将分散各地进入大学深造，在这最后一个三人能够齐聚一堂的夏天里，她们决定尽情的享受阳光，享受生活。 三个姑娘虽然表面看上去乐呵呵的，但她们每个人都要面对自己的困境。西德尼得到了梦寐以求的唱片公司邀约，但答应邀约，就意味着她有可能失去自己的初恋利亚姆（瑞恩·麦卡坦 Ryan McCartan 饰）。丽芙家的咖啡店因经营不善而濒临倒闭的边缘。克洛伊想要举办一个派对，但总有解决不完的麻烦。。人族与妖族皆因受欲望驱使寻找玉醴神泉，数百年来引发各路人马纷争不断。生性洒脱、应变值满点的少女肖瑶，意外开启万妖谷奇幻之旅，将妖界搅的天翻地覆。 受万妖敬仰、人族忌惮的万妖之王红烨再次出世守护万妖谷。历遍沧桑的他早已洞察世间万物的本性弱点，深知玉醴泉乃万千欲望的缩影，在相处中逐渐察觉肖瑶不被欲念支配的纯粹之心的可贵。二人携手前行，接连被怪案缠身，遇到了难以对付的神秘对手……。