13 年前
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当尼古拉斯接受邀请参与一项允许参与者控制自己的梦境临床试验，他毅然加入，希望藉此从失去女友丹妮拉的悲痛中走出来。然而，当尼古拉斯逐渐沉迷于自己创造的幻想世界，他很快发现，这些梦境并不像表面上那样完美无瑕。。那布勒斯青少年管教所教师罗科早晨刚从恶梦中醒来就被来访的警察告状，他的学生四处捣乱。接着他收到父亲在家乡发来的电报，告知母亲去世让他和两个兄弟回来奔丧，老头的长子拉法埃莱是一名法官正受着黑帮的死亡威胁，小儿子尼古拉因为参加罢工而被工厂开除，靠领救济金生活正在和妻子闹离婚，三个兄弟难得一聚都有着自己的苦闷，入夜，他们依旧在讨论变革和暴力的关系，可是，因为代表的利益不同根本没有结果，只有年迈的爷爷梦中回忆着和妻子年轻的时光独自伤怀…。制片人阿方索（Adam Huss 饰）带着摄制组前往墨西哥的卡巴•圣卢卡斯，准备拍摄一部低成本的色情影片。但是他们的车在沙漠中迷路，汽油也消耗殆尽。在当地人的指引下，他们向最近的加油站前进，但同时也得到一个建议，那就是“绕开恐怖的神血镇”。
当地有一个传说，曾经墨西哥最棒的摔角手“面具人”（Rey Misterio Sr. 饰）比赛中精神失常，杀掉了对手。随后他被囚禁在神血镇，而每当发现有人靠近时，他就会按照墨西哥摔角的规矩，揭掉对手的面具——也就是人脸！
不怕死的剧组，终于走进了禁闭的神血镇……。
