10 年前
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路易斯（丹尼斯·普莱斯 Dennis Price 饰）的母亲出身高贵的阿斯特内家族，但因和一个意大利歌唱家私奔，至死都受到家族排斥。已经长大成人的路易斯深深牢记贵族亲戚们拒绝母亲葬在家庭墓地的嘴脸，又经历心爱的少女茜贝拉（简·格林伍德 Joan Greenwood 饰）因他贫穷拒绝他的求婚，于是着手展开他的复仇计划。他把有爵位继承权的男性亲属一个个用计谋杀掉，旨在自己可以得到公爵爵位，在杀人变得越来越得心应手后，连老弱妇孺都不肯放过，反正他总能制造各种巧合，从来没有人怀疑到他身上。但在复仇计划执行的同时，他也陷入感情困扰——嫁人后的茜贝拉和他藕断丝连，又有个家族内美丽的遗孀艾迪丝（Valerie Hobson 饰）爱上了他，愿意和他订婚，在路易斯得意洋洋继承爵位和举办婚礼之际，他的罪行似乎也要败露……。彼得和爷爷生活在乡下，犹如惊弓之鸟的爷爷把自己和彼得都关在一个如同军事堡垒的房子里面，避开乱糟糟的街道，以及街道上流氓暴徒。同时警告彼得不许彼得到外面结了冰的湖面上玩，也不许他爬家门前的大橡树。年少充满好奇心的彼得趁着爷爷熟睡之机，偷偷的跑到了外面结了冰的湖面上玩。不料一匹恶狼路过。凭着机智和勇敢，彼得活捉了这只恶狼。但当他和爷爷把狼带到镇上时，发现人们对狼非常残暴，最终彼得决定把这只狼重新放回到大自然中。
《彼得与狼》是俄罗斯作曲家普罗柯菲耶夫（Prokofiev）1936年为儿童写的一部交响乐童话，故事里面的人物都是用各种不同的乐器来扮演的。本片也荣获2008年第80届奥斯卡最佳动画短片奖。。