4 年前
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紫云宗处，萧途丹田破碎沦为杂役，曾经是风光无限的大师兄，此刻却被师弟踩在脚下。林清雪出面阻止，可转眼又将婚书毁去。萧途被扔在灵兽森林受尽折磨，意外受得万道邪尊传承重塑丹田。临走时邪尊嘱咐此丹田为纯阴之体，需每日接触一位女子吸纳阴气修行……。个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。
三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。。弗蒙（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）是一名美容医生，表面看来，他衣冠楚楚非常值得信赖，但实际上，他的内心里藏着许许多多的邪恶想法。这么多年来，他一直联手残忍的院长尼坦丽（碧姬·莱尔 Brigitte Lahaie 饰），干着绑架妙龄少女的勾当，他们将少女残忍杀死，抽出她们的骨髓和鲜血，制成能够回春的美容药物，卖给阔太太们。 终于有一天，弗蒙遭到了受害者亲人的报复，可是倒霉的却是他的妹妹英格（Christiane Jean 饰）。英格的脸遭到了硫酸毁容，痛心疾首的弗蒙发誓一定要让妹妹恢复美貌，于是开始绑架美女，剥下她们的面皮，试图嫁接到英格的脸上，但这些试验无一不失败了。。
