8 年前
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长久以来，剧作家大卫（约翰·库萨克 John Cusack 饰）都过着郁郁不得志的生活，艺术家特有的清高让他对如今腐败混乱的话剧界充满了失望之情。为了讨好情妇奥利芙（詹妮弗·提莉 Jennifer Tilly 饰），黑帮大佬看中了名不见经传的大卫的剧本想要投资，作为前提条件 ，大卫必须让奥利芙饰演主角。虽然奥利芙唠叨的个性和蹩脚的演技让大卫深感抓狂，但在利益面前，他痛苦的屈服了。就这样，一个奇怪的剧组诞生了。
剧本的漏洞，女演员们之间的矛盾，男主演日益肥胖的身材都让大卫感到绝望，但令他惊奇的是，一直监视着奥利芙的保镖契奇（查兹·帕尔明特瑞 Chazz Palminteri 饰）在无意中展现了过人的编剧才能。在契奇的帮助下，被改写的剧本居然获得了盛大的成功，与此同时，契奇对由自己操刀的剧本展现出的病态执着和剧组里混乱的男女关系让大卫陷入了另一个困境……。在长久以来的贫穷生活中，伊斯达（艾洛迪·布歇 Élodie Bouchez 饰）一直履行着她笑对人生的原则，正是这样的原则让她能够挨过苦不堪言的每一天却还对即将到来的新的一天满怀希望。在找工作的时候，伊斯达与名叫玛丽（娜塔莎·雷尼埃 Natacha Régnier 饰）的同龄女子相识了，心心相惜的两人一见如故。
乍看之下，玛丽和伊斯达一样有着开朗快乐的外表，可是在内心里，玛丽是绝望而悲观的，受够了苦日子的她做梦都想要能够脱离自己所在的穷苦阶层。没过多久，玛丽就勾搭上了一个富家公子，在明知道会被抛弃的情况下，玛丽仍不愿放弃眼前海市蜃楼般的荣光。无能为力的伊斯达只能冷眼旁观，眼看着一个天使慢慢的坠入地狱。。
