17 年前
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见习特工克拉丽斯（茱迪•福斯特 Jodie Foster 饰）所在的城市发生了一系列专剥女性皮的命案。克拉丽斯奉命前去访问被收监的精神有问题的精神病学家汉尼拔博士（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），以获取罪犯犯罪心理资料。汉尼拔要求克拉丽斯说出个人经历供他分析以换取他的协助。克拉丽斯的思维完全不是博士的对手，临阵败走了。
又一名女子被杀，一人被绑架。今次被绑架的是参议员的女儿，克拉丽斯只得再次找到汉尼拔，汉尼拔给了克拉丽斯一些提示，他们的提示被汉尼拔的医生听见，医生立功心切，对汉尼拔实行严刑逼供，但汉尼拔什么也没透露。
克拉丽斯在汉尼拔的提示下，一步步向凶手逼近。。高中二年级的栗原雪对小自己一岁的学弟-桃月心也一见钟情。当自己从远处偷拍的”小桃君的生写真搜集”达到100张时，栗原下定决心要告白。两人终于成为恋人开始交往，但栗原依然私底下偷拍桃月、将他碰过的东西收藏起来。此种行为似乎好像哪里不太对…?
由笨拙两人演绎出的专情却有点遗憾之平和爱情故事就此展开!。莉迪亚（Lydia），一个对工作非常投入的助产士，正处于失恋的状态。与此同时，她最好的朋友萨洛梅（Salomé）告诉她自己怀孕了，并要求她来接手自己的怀孕生产。一天，莉迪亚抱着朋友的婴儿时碰到了一夜情对象米洛斯（Milos），她冒着失去一切的风险开始了谎言......。
