12 年前
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在一个边远的北方小镇，一条街，一边住户，一边商家，组成了完整而破败的社区。
12岁的男孩托马斯（Leonard Lucieer 饰）成天将自己打扮成黑人模样，宛如他所崇拜的刚果领袖Lumumba。男孩的妈妈玛莎（Annet Malherbe 饰）因听到圣音教诲而成为信女，并拒绝和丈夫行房。身为屠夫的爸爸雅可布（Jack Wouterse 饰）饱受性欲煎熬，只能在店里偷窥别的女人。
邮差普莱格（Alex van Warmerdam 饰）是托马斯的唯一好友，他的爱好是偷拆他人信件。护林员整日荷枪实弹巡逻，三番五次向邮差找茬。某天，一个黑人的到来搅乱了小镇看似平静的生活……。该片主要讲述了威武镖局云紫萝的情人孟元超的死讯传来不久，龙门镖局总镖头杨牧向其提亲，已怀孕的萝无奈答应，但实际上孟元超尚在人间。。东京一隅，温柔善良的高野吟子（吉永小百合 饰）独自打理着去世丈夫留下来的药店。过去的20年里，她和婆婆、女儿小春（蒼井優 饰）住在一起，虽颇多艰辛，但日子平淡幸福。如今，女儿将要嫁作人妻，吟子喜悦之余仍不免有所忧虑。原来在丈夫13周年忌辰上，她的弟弟铁郎（笑福亭鹤瓶 饰）醉酒胡闹，惹得亲朋不快。吟子和哥哥庄平（小林稔侍 饰）有意瞒着弟弟，然而得到消息的铁郎依旧欢喜前来，而且照例醉酒闹事。铁郎的举动不仅让家人颜面尽失，也影响了小春的婚姻。此后的日子里，这个年过半百却总也长不大的弟弟成为了姐姐久久无法割舍的牵绊……
本片为日本国宝级导演山田洋次向市川昆致敬之作，受邀参加第60届柏林影展，并荣获电影节特别奖。。
