15 年前
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这个年轻的家庭搬到市郊的一个新公寓，为他们刚出生的女儿雇了一个保姆。在得到信任后，晚上的保姆吓坏了婴儿和长子埃戈尔，后者正试图告诉父母保姆的奇怪行为，但他们不相信他。为了让父亲冷静，他安装了监控摄像头，但一切正常，没有发现任何可疑之处。一旦埃戈尔回家，他就找不到保姆或小妹妹。但家长们正处于一种奇怪的恍惚状态，不记得他们有一个女儿。 令人惊讶的是，她带着孩子，所有的玩具和东西都不见了，好像她以前从未来过这里。埃戈尔和他的朋友们去寻找，相信保姆实际上是一个古老的恶魔，俗称雅加。如果他们不能应付，他们的父母也会忘记他们。。米克（约翰·利伯欧 Johan Libéreau 饰）的家境普通，父亲酗酒成性，好在有温柔的女友温内莎（莎乐梅·斯蒂文宁 Salomé Stévenin 饰）的支持和鼓励，以及自己对于柔道的热爱，米克才不至于堕落和崩溃。一日，一个叫克莱蒙特（皮埃尔·派瑞尔 Pierre Perrier 饰）的男生出现在了他的眼前，他是柔道队新赞助人的儿子。在比试的过程中，米克发现克莱蒙特并非预想的那样专横跋扈，他们很快就成为了朋友。
米克，温内莎和克莱蒙特呆在一起的时间越来越长，一种奇妙的感情通过柔道这种结合了力量与韧性的运动在三人之间缓慢滋长。当三个年轻人越过了道德底线之后，他们才发现，放纵只能带来一时的满足，每一个人都必须承担纵欲的苦果。。故事发生在1900年的圣诞节前夜，吉姆（托马斯·曼 Thomas Mann 饰）将一只名叫小姐（泰莎·汤普森 Tessa Thompson 配音）的纯种狗送给了自己的爱人（科雷西·克莱门斯 Kiersey Clemons 饰），作为圣诞节的礼物。就这样，小姐在这个充满了关爱和幸福的家庭中渐渐长大。 某一日，女主人发现自己怀孕了，全家人关注的焦点自然集中到了那个还未出生的婴儿身上，这令受到了冷落的小姐倍感郁闷。终于有一天，忍无可忍的小姐决定离家出走。外面的世界可不是小姐想象中的那么简单，很快，它便遇到了危险，幸运的是，一只名叫查普的流浪狗（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）对小姐伸出了援爪，在茶普的带领下，小姐第一次感受到了自由的快乐。。
