20 年前
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解放前夕，国民党当局秘密训练了一批女特工从事敌特活动。我军在得知这一情报后，对这批女特工实施策反工作，女地下党周巧真通过军统特务们的层层考验留在了军统学校。游击队利用在山中的有利条件，又通过周巧真的情报，破坏了军统的几次特务活动。军统学校内人人自危，互相猜疑，周巧真也险些被她们识破。军统特务们的种种作为，使得几名女学员心灰意冷，周巧真通过不断努力感化最终赢得几名女特工学员的信任，成功的扭转了她们的命运，使她们弃暗投明，迎着曙光走向美好的明天。。因魔女项链的丢失，魔女族长夏末饱受锥心之痛命不久矣，为拿回项链，她不得已与前来复仇的物理教授慕寒宇达成契约，承诺帮他达成心愿。在相处过程中，两人暗生情愫，然而命运却迫使他们站在对立面……。
