13 年前
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章昕（林嘉欣 饰）得知房东的妻儿死于泥石流后，总会看见她们的鬼魂，令男友无法忍受折磨离她而去，无奈之下，她求助于心理医师阿占（张国荣 饰）。阿占清楚知道章昕所见不过是因长久孤闭所生幻觉，开始竭尽全能帮助她，终使其慢慢脱离了种种恐怖的意想。两人在这一过程中渐渐生出感情。
当置身阿占的生活空间时，章昕发现阿占有诸多怪异举动，调查过后，发现他患有严重的精神分裂，一到晚上某时即被幻象所困痛不欲生。为了让爱人回归正常，章昕决定帮助他赶走心里的魔障。。尤金是一位经验非常丰富的外科医生，然而工作之余，他亦是一位深受药瘾所苦的瘾君子。一次手术中，尤金因为磕了药而产生了幻觉，导致手术失败，造成了一个无辜的女孩的死亡。深深的自责纠缠着尤金，让他开始自暴自弃。一天，尤金像往常一样来到酒吧买醉，意外地目睹了一场枪击事件，一个男人胸部中弹性命危在旦夕，尤金秉着医生的职业本能对男人进行了抢救，最终成功地保住了他的性命，这一切都被一个名为雷蒙的男人看在眼底。雷蒙找到了尤金，希望雇佣他替自己干活，而尤金所要做的，就是替那些无法去医院看病的不法之徒医治。。王桂芬夜里回家路过芦苇荡，偶然撞见了儿媳黎晴和梁宏深私会，黎晴和梁宏深担心事迹败露，便把王桂芬丢下河里。五年后，王桂芬侥幸没死，却无法说话，她一直在找寻儿子周辰，一个偶然的机会，终于找到了周辰。。
