20 年前
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A masked killer begins murdering students on the school track team after a track runner dies upon completion of a 30 second 200-meter race.。申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。
申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？。文革后期，一艘由重庆开往武汉的江轮上，几个各怀心事的人共处一室：以莫须有罪名被关押了六年的诗人秋石（李志兴）由专案人员刘文英（张瑜）、李彦（强明）秘密押送，前路凶多吉少；老大娘（欧阳儒秋）的独生子在武斗中丧生，她登船是为凭吊儿子亡灵；农村姑娘杏花被迫“卖身还债”，眼泪汪汪想着心上人……由于刘文英和李彦分别以一副“典型革命小将”和老谋深算的模样示人，两人不得其它人待见。此外，还有一个小女孩趁人不备偷偷溜上了船。
杏花的悲惨遭遇令大伙十分愤慨，可是他们都无计可施，老大娘的坚强也没能将她感染，后来，她跳江准备结束生命，秋石将她救上岸后，讲了自己和柳姑（赵静）的爱情故事，杏花听后重树生活的勇气。已将生死置之度外的秋石没想到的是，他的生命也会再现亮色：乘警老王（仲星火）得到小女孩的信任，小女孩上船原来是为找寻父亲，而通过她所说的找寻的凭证，老王判断出她是秋石的女儿。众人都担心秋石的安危时，良心受到拷问的刘文英决定不计代价向秋石父女伸出援手。。
