13 年前
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年轻气盛的美术老师郭云天从大城市调到水城乡小学后，发现其它老师眼中的“坏学生”古阿明是个绘画天才，加上调查后得知古阿明家境贫困，郭云天开始对他照顾有加，时常为他不惜同其它老师发生冲突。 校长委托郭云天挑选一名美术选手代表学校参加比赛，郭云天力荐古阿明，遭到其它老师的反对，据理力争一番，郭云天终没抵过众人之口，心怀对古阿明的歉意带着他的一幅绘画离开了水城乡。而落选后的古阿明因为伤心外加营养长期不良，患上肝病不治身亡，不知他送给郭云天作纪念的那张画已为他赢得了世界性的荣誉。。双头魔怪天魔为了实现统治宇宙的野心，指使天魔族攻打拜鸟族。然而，凤凰神女即将临盆，神力不足，眼见族人接连伤亡，她不得不在战乱中产下巨大的凤凰蛋，随后化身火凤凰与天魔激战，最终不幸身亡。天魔重伤，被困在魔茧中，急需吸取凤凰的血液来破茧而出，于是新生的凤凰女一梅吟霜（潘迎紫饰）成为了他的追杀目标。爱好和平的幻波公子深知天魔的威胁，急忙派遣随身的千年神兽嘟嘟协助吟霜，因为她是唯一能挽救世人的希望。不料，嘟嘟在一次意外中落入侠盗锺豪手中，幸亏不老族的不老翁和先知们得知了神兽的出现，积极展开救援，然而多次尝试都徒劳无功。就在绝望之际，嘟嘟施展彩色屁功成功逃脱，真是吉人自有天相。 与此同时，鸟人阿鸿承担起照顾吟霜的责任，没想到天魔族的女巫蛇魔女为了获取凤凰血永葆青春，利用魔法使阿鸿听命于她，准备加害吟霜。关键时刻，阿鸿却于心不忍，最终以兔血向蛇魔女交差，结果让...。为追踪四名血继限界继承者的下落，春野樱、漩涡鸣人、卡卡西和佐井奉命前往目标可能出现的区域。但在岩隐村和草隐村交界的须弥山附近失去目标，鸣人和佐井也身受重伤。在此之后，自称卑留呼的前木叶村忍者单方面宣战，他之前因修习鬼芽罗术而被逐出木叶，而今他企图集齐五个血继限界成为不死的完美忍者，进而发起第四次忍界大战。在此危急时刻，卡卡西感受到来自卑留呼的召唤，随即陷入危机、下落不明。失去了最重要的导师，鸣人、木叶村乃至忍者诸国面临前所未有的挑战……。
