13 年前
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禁養寵物的公寓裡，房東兒子小洋無視母親的警告， 仍常跑樓上，與酒女房客的女兒晴晴偷偷來往。日漸萌芽的童稚友誼，不顧住戶公約第一條的禁令，私自豢養貓咪，也成為兩人獨有的約定。一日，晴晴無故曠課，當小洋急忙跑回公寓尋找，卻發現刺鼻的奇異怪味已悄然洩露門房背後的駭俗秘密。。镇国公千金南宫楹与太子苏无恙青梅竹马，然而她却杀了他两次……。日本军方为侵华做准备，派遣日本商会进驻广州，一面贿赂军阀，收集情报，成立杀手组织暗杀反日人士，一面走私鸦片，大肆敛财，叶问继任佛山警察局侦缉队队长，立案侦查，本以为依靠法律可以匡扶正义，却遭受上级和日本商会的打压，叶问只能晚上化身黑衣侠维持正义，然而日本商会已然发现叶问身份，布下天罗地网......。
