10 年前
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北朝时期，边关告急，朝廷招兵御敌。花木兰因父亲年老，决定女扮男装替父从军，由于英勇善战，三年之后被提为校尉。刘元度与她志趣相投，结为莫逆之交。番主准备暗袭边关，派两名番将诈降，以重金买通元帅军师。木兰见阵前群鸟惊飞，知道番军必有重大行动。诈降番将纵火被捉，供出军师通敌实情。元帅杀死军师和番将，不幸被另一番将暗箭射中。元帅临终保举木兰接任元帅一职，木兰打败番军。朝廷论功行赏，木兰辞官返乡，恢复女装，与元度结为夫妻。。娜塔莉的父亲不幸离世，娜塔莉被告知自己成为家里唯一的继承人，而自己玩世不恭的哥哥没有继承父亲的任何遗产。善良的娜塔莉虽然不知道哥哥的下落但决心将自己的一半遗产留给哥哥，以挽留哥哥跟自己经营一个寄宿旅馆。然而贪婪的哥哥闻讯赶来只想骗取娜塔莉的遗产，并没有痛改前非的意思。哥哥为了还债还找来行骗高手装作抢劫犯行骗。天真的娜塔莉信以为真，一心为哥哥抢回遗产，但是残酷的真相让她倍受打击。最后娜塔莉决定给游手好闲的哥哥一次教训，她精心策划了一场骗局让哥哥深感抱歉，同时又成功的抢回了属于自己的遗产。影片最后兄妹俩和好如初，但是向往自由的哥哥最终还是离开了，妹妹把父亲生前最珍爱的珍藏硬币留给了哥哥。。内战期间，国民党反动派在全国各地大规模抓壮丁以扩充兵源。在四川龙隐乡，一幕幕由抓壮丁引发的故事接连上演———“天下第一保”王保长欺上瞒下，中饱私囊；管区征兵工作队卢队长横征暴敛，强占民女，无恶不作；流氓潘驼背为虎作伥；土老肥李老栓被迫将三儿子送去当童子军；三嫂子不得不对王保长笑脸相迎；等待出嫁的幺妹无奈之下推迟婚期；雇农姜国富被逼死荒野。
壮丁风波刚刚落下帷幕，蒋介石伪政权的“新生活运动”紧跟着粉墨登场。名目繁多的苛捐杂税逼得小镇人走投无路。到最后，疯的疯、死的死、卖田的卖田，这时远处传来解放的炮声，保公所顷刻坍塌，小镇在炮火中迎来新生。。
