14 年前
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一次旅途中，商人（Marcel André 饰）迷了路，误打误撞之下，他来到了一座富丽堂皇的城堡之中，在这里，一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意，而当他将花摘下的那一瞬间，一只形状可怖的野兽（让·马莱 Jean Marais 饰）出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪，野兽要夺走他的性命，但作为选择，商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后，商人将这一切告诉了自己的三个女儿，只有小女儿贝拉（朱赛特·黛 Josette Day 饰）愿意做出牺牲。
贝拉来到了野兽的城堡，可是野兽非但没有伤害她，反而带她十分周到。时间流逝，商人生了病，贝拉请求野兽放她归家探望父亲，贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美，遂动起了邪念。从魔镜之中，贝拉得知了野兽病重的消息，她赶到了野兽身边，用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子，他迎娶了贝拉，两人过上了幸福的生活。。为解东临危机，兰若溪用暗卫身份救走热布风巽，却因此被南炎世子热布哈迪当作叛贼，等候问斩。幸而太医对热布风巽所中之毒束手无策，兰若溪因为医术高超才保住了性命。治疗期间，热布哈迪逐渐被兰若溪的个性所吸引。与此同时，东临太子亓凌霄为救回兰若溪，易容成侠医顾西风潜入了南炎。在兰若溪的坚持下，亓凌霄决定先陪她一同救醒热布风巽，也因此与热布哈迪争风吃醋，展开了一系列追求。楼塞公主倾城为报仇雪恨，与影卫团联手暗中操盘，挑拨南炎与东临的关系，致使大战一触即发。关键时刻，在兰若溪和热布风巽的帮助下，亓凌霄和热布哈迪终于摒弃前嫌，化敌为友，几人联手破坏了楼塞的计划，最终，热布哈迪牺牲自己，成全了他们的感情。。在儿时朋友和网上大师的帮助下，被女友抛弃的马科斯试图把自己改造成一个摩登男人。。
