11 年前
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因為妻子過世而沉浸在哀傷中的保險業務員李江洙（金南佶飾），接下後輩的車禍理賠業務來到醫院探訪被車撞成植物人的被保險人微笑（千玗嬉飾），發現她沒有家人只有朋友，但好友不願意簽下和解書，所以讓保險公司感到壓力。 在醫院處理案件的李江洙，卻突然看到了微笑的靈魂出現。本來嚇得逃跑的他漸漸了解微笑過去可憐的身世，而決定幫助她完成遺願。除了替她找到生母之外，另一個微笑心中的小小願望，究竟是否能實現呢？。四川大凉山上的偏僻原民村落，过着人畜共食的生活。近年来，村庄通电有了电视，也陆续有大学生支教志愿者前来授课。苏甘以布与孤母相依为命，不识字的他借着电视与听课窥视外界。他赞许领导人政策，与来来去去的代课老师们谈起政治、经济、教育，不同认知与价值观针锋相对，带出对落后与文明的矛盾反思。。
