12 年前
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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……。《恰同学少年》讲述了1913年，湖南长沙，著名教育家孔昭绶出任湖南第一师范校长，他大力开展新式教育改革，聘请了以杨昌济为代表的优秀中外教师，学校焕然一新。崭新的一师吸引了众多学子前来报考，19岁的毛泽东以第一名的成绩考入了这所千年学府。在共同的学习生活中，毛泽东、蔡和森、萧子升等有志青年结下友谊，同时湖南私立周南女子师范学校的陶斯咏、向警予、杨开慧等女学生也和他们因志趣相投走到了一起，一个先进青年学生组成的读书会成了他们学习、交流与思想碰撞的纽带。然而，动荡的时局打破了学生们的校园生活，在反对中日亲善的斗争中，军阀汤芗铭以武力逼走孔校长，毛泽东也险遭逮捕……本片描绘了共产党核心领导人在学生时期的求学经历，那一时期，还是学生的他们看透了旧中国的各种弊病，却还没有形成坚定的政治思想，为了寻找自己心目中的真理，他们聚在了一起成立新民学会，相互交流学习。开办工人夜校、下乡游学，参与各种的社会实践，在一步一步探索与成长过程中，找到了自己坚定不移的革命道路。。
