16 年前
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在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升来到一个叫荡麦的地方，那里的时间不是线性的 ，人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来，重新思索了自己的生活。
最终，陈升到了镇远，只是用望远镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧情人的儿子。一个人再次踏上火车。分不清这个世界是我的记忆，还是我是这世界的一个浮想……。一名正在休假的海军士兵偶然邂逅了一名女歌手，两颗年轻的心碰撞出火花，很快，他们就陷入热恋，但是故事并没有童话一样的结局，士兵发现女歌手的精神状态似乎不稳定，为了帮助自己的爱人摆脱心理疾病的折磨，士兵不惜付出一切代价……。
