7 年前
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故事始于2011年。一名杀害年轻女人的杀人狂让首都陷入恐慌，大尉米哈伊尔·索洛维约夫警官追踪这名杀人狂已经两年多。在一次逃避追捕过程中，杀人狂用汽车将索洛维约夫撞倒在地。醒来后，索洛维约夫发现自己穿越回了1979年的苏联。虽然不知道自己身上到底发生了什么，苏联警察索洛维约夫正努力地适应周遭的新环境，同时也在试图找出自己穿越的原因。。16岁的少女萨拉·贝利（Robin Tunney 饰）外表阳光美丽，却拥有不为人知的痛苦过去。为了寻找生活的希望，她随父亲（Cliff De Young 饰）和继母从旧金山搬到了位于洛杉矶的一座城市，并在当地一所教会学校继续学业。在这里她遇见三个打扮和举止都很怪异的女孩——（费尔鲁扎·鲍克 Fairuza Balk 饰）、邦妮（Neve Campbell 饰）和罗谢丽（Rachel True 饰）。周围的学生没有一个愿意与她们交往，甚至盛传他们就是恐怖的女巫。萨拉无意间展现出的超能力引起南希等人的注意，这四个本质上有着相同气质的女孩很快便走到一起。
他们希望召唤万物之灵马农（Manon），让其进入自己的身体，由此可以使糟糕的生活变得好转起来。只是，世界上绝对没有免费的午餐……。陈塘关总兵李靖负责替天庭看管宝物，他的儿子哪吒（释小龙 饰）聪明伶俐，武艺高强。某日，土地公公的干儿子猪八戒（郝邵文 饰）闯入府中，惹出不少祸端，幸得哪吒帮助方脱离危险，两人从此成为好友。两个小家伙玩心骤起，将书房弄得乱七八糟。适值此时，西海和东海龙宫联姻，西海龙女不愿出嫁。哪吒在海边戏耍，搅扰龙宫动荡不安，龙女更趁机逃跑。哪吒出手相助，与三太子展开厮杀。
另一方面，东海傲来国花果山上有一尊石猴，经过数千年风吹雨打、吸收日月精华，石猴（林志颖 饰）终于幻化成形，在猴祖的点播下他学会七十二般变化，并决定前往东海龙宫取回如意金箍棒。他的到来更在龙宫引起一片混乱……。
