20 年前
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日本军方为侵华做准备，派遣日本商会进驻广州，一面贿赂军阀，收集情报，成立杀手组织暗杀反日人士，一面走私鸦片，大肆敛财，叶问继任佛山警察局侦缉队队长，立案侦查，本以为依靠法律可以匡扶正义，却遭受上级和日本商会的打压，叶问只能晚上化身黑衣侠维持正义，然而日本商会已然发现叶问身份，布下天罗地网......。纳齐夫和他的女人塞纳达带着两个年幼的女儿生活在远离城市中心的罗姆人居住区，纳齐夫每天出门找些活计勉强维持一家人生活，塞纳达则在家里做饭洗衣带孩子。在没有留意的情况下，塞纳达怀了五个月的第三个孩子胎死腹中，然而因为没有医疗卡，也没钱支付980波斯尼亚马克的手术费，医院拒绝为塞纳达做手术。纳齐夫做了一切可能的尝试——捡垃圾卖钱、到国家机构寻求帮助，而屡次被拒绝心灰意冷的塞纳达却宁愿在家等死……。
