22 年前
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吴大福与老虎仔兄弟情深，老虎仔因意外入院，昏迷不醒。大福即往泰国向灵神祈求，甘愿以自己所有折半换回老虎仔一命。老虎仔果然康复。兄弟分别追求两位漂亮女护士。但大福发觉自己的东西开始减半，急忙找术士卜问避祸……。在英国郊外某个安静的角落，耸立着豪华考究的别墅。这幢别墅属于年迈的希夏尔先生（吉姆·诺顿 Jim Norton 饰）和希夏尔太太（黛安娜·哈卡索 Diana Hardcastle 饰）夫妇。这一天，别墅迎来了一个年轻女孩。女孩名叫格丽塔（劳伦·科汉 Lauren Cohan 饰），因某些原因他希望逃离之前的生活，同时也是受雇于希夏尔完成一项奇怪的工作。希夏尔夫妇即将外出度假，他们要求格丽塔在此期间照顾他们的“儿子”布拉姆斯——一个男孩模样的人偶。格丽塔起初感到好笑，但看到夫妇俩一本正经的模样也便尽可能控制自己的好奇心。夫妇为格丽塔规定了不可逾越的条款，但是当他们离开后，格丽塔却最终逾越了戒条。
令她难以置信的是，布拉姆斯仿佛真的拥有鲜活的生命……。幻兽与人类结合化身为武器铠甲，幻兽师应运而生。其中一群人聚成幻兽联盟，以微薄报酬为人类解除灾难，人类能抵抗魔族的入侵嘛？。