4 年前
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探员大细与外籍女神探欲破一诱骗少女往外埠卖淫集团，却被油脂青年生事而破坏行动，无功而回。飞车权以婴孩作掩饰而偷运枪械，却于大车上被探员散仔男无意揭破。权见事败，跳车而逃。负密令返港之杀手荷兰飞及荷兰牛得悉权难完成使命，杀之灭口。二人欲械劫投注站却被大细与散仔男知悉而包围……。1945 年 12 月，19 岁报务员鲁枫随周恩来赴重庆参与谈判密报工作，与李文峰等在红岩村遭国民党特工叶知秋盘查。此后，他们与特务斗智斗勇，执行多项秘密任务，历经波折前往香港，最终诱捕叶知秋，1950 年完成任务，鲁枫暮年与电台重逢。。
