11 年前
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北宋仁宗年间，某年京师瘟疫盛行，军民伤亡甚多。天子钦点洪太尉前往江西信州龙虎山，宣请张天师驱邪除祟。洪太尉寻天师不见，却因固执释放了上清宫中镇压的一百零八个魔头。
转眼数十年过去，正是哲宗在位之时。破落户高俅凭借一身技艺深得端王欢心，随即平步青云。待端王继位为徽宗，高俅更到了不可一世的地步。君臣二人一心玩乐，荒废朝纲，致使举国上下怨声载道，盗贼四起。以宋江为首的一百零八位好汉相继登上梁山，一众好汉闹江州、三打祝家庄、战青州……搅得大宋江山沸沸扬扬……
本片根据中国古典四大名著之一《水浒传》改编。。新学期开始，升入六年级的小朋友们迎来了一位新老师阿久津真矢（天海祐希饰），第一节课，不苟言笑的真矢老师便发了一通关于社会不公和残酷性的评论，表示今后要在班里实行差别待遇，唯一的衡量标准是每周的考试成绩。
神田和美（志田未来饰）对老师的高压政策十分不以为然，她和捣蛋鬼真锅由介（松川尚王留辉饰）总是和老师唱对台戏，而后果就是被整得死惨。在一次惩罚中，优等生进藤光（福田麻由子饰）为和美求情，却被真矢一起惩罚。不久，光也加入到和美的队伍中，三人一起反抗老师。
真矢冷酷无比的教育方针渐渐引起所有同学的恐慌，他们计划着共同推翻真矢的管制，让她下台……。朱（猪）九妹、钱多文、孙志国、李增原为上界啸天战士，因为种种原因被贬入凡间投胎做人。 二郎神发现魔界入侵中土，为了抵御侵袭，他找到了四位啸天战士，朱（猪）九妹，钱多文，李增，孙志国四人从平凡甚至有着这样那样的缺点的普通人，最终成长为团结一致、目标明确、英勇善战的巨灵战士，这四位战士毅然决然接受使命寻找对付魔界的办法。 在途中他们经过中天世界的磨砺，感受到了菩提老祖舍生取义的高尚情操，受到二郎神、飞天等一批性格各异，为了伟大理想、为了保护他人，而情愿自我牺牲的伟大精神，经受住了中天里幻界的诱惑而逐渐成熟，最终炼成了禁戒法术，成功捍卫人间和平安宁的故事。。
