20 年前
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在香港前往菲律宾的客机上，一对恩爱度蜜月的新人、三个好友与一对神经质的夫妻、一个快递员共赴菲律宾旅游，却遇到了连串怪事。
快递员过关时被扣下，发现自己运送的是一坛骨灰。
神经质夫妻一入酒店就被吓了出来。
恩爱夫妻遇到一位女巫，预言丈夫将会不忠，并生有一子。
三个好友偶遇一当地美女，前往镇上舞会，却是不幸入魔窟……。13岁男孩帕布罗的父亲去世了，在村庄外的路上，他遇到了一个奇特的陌生人帕科，帕科的车坏了。帕布罗一开始对帕科有戒备，但在感觉帕科很能理解自己后，帕布罗逐渐地将帕科视为父亲一样。然而，帕科来到这个偏僻的小村却有着不为人知的目的……。
