11 年前
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1937年淞沪会战打响之际，上海的法租界依旧在炮火轰鸣声中歌舞升平。进步青年许念东来上海与他的生死之交顾立铭会合，同时在船上执行刺杀汉奸曹振武的任务。眼见刺杀成功，他们的计划却因年轻女学生林在云的意外介入被打乱，两人被裹挟进多方势力的各种角斗中，人生发生巨大转折。最后在中共党组织的正确引导下，许念东、林在云组织暴动，携带用黄金换来的军火和医药投奔新四军。。魔山派秦五新(白彪饰)连败九十九名剑手，终在最后一击败在剑神(王戎饰)手上。五新杀死著名铸剑师老鹰(谷峰饰)夺取其宝剑 ，老鹰之子燕北(尔冬升饰)矢志为父报仇。。
