1 年前
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在糟糕的演员玛莉亚·索菲亚参演《年轻的拉里》电视剧意外取得成功后，拉里·大卫受邀前往乔治亚州的亚特兰大市的一位知名非洲商人的生日聚会，尽管因为没表现出足够的“亲和”而惹了许多不欢，但拉里还是再次跟里昂一起见到了里昂的雷阿姨。 然而拉里没想到的是，当自己为在热天排队投票的雷阿姨送上一瓶水后，等待着自己的可能会是长达数日的庭审官司......。1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。廖盛辉的解谜之路困难重重，他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗，可真相却让廖盛辉难以承受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌，却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发，已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新战场 。。
