11 年前
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上世纪三十年代，中国大地饥荒肆虐，饿殍百万，大量难民涌入上海。而上海政府昏聩无能，唯一能做的就是对外粉饰太平，对内愚民护短。黑心奸商们趁机群起作乱，哄抬物价大肆敛财。雨夜，巨商袁某在家中被杀。每逢雨夜，就必有一巨贪被诛。杀手杀完人后，都会在死者的身边留下一份义正言辞的审判书，上面写满了死者的罪行。一时间杀手---“判官”的消息传出，人心大快。 消息传到南京，南京政府极为震惊，生怕是共产党收买人心。于是他们明里派下英国皇家警察学院留学回来的林恒来侦破此案，暗中却派下老奸巨猾的中统干部秦域，来暗中“妥善”处理上海的局面，以挽回影响。 林恒在查案过程中，逮捕了强奸杀人的白衣商会会长李元康独子李逸承，李元康贿赂法院将李逸承无罪释放，林恒眼看李逸承逍遥法外却无可奈何。面对李元康父子的飞扬跋扈、“判官”的私刑执法和秦域的特殊使命。他在思考一个问题，到底是国家任务...。玛丽的生活一直顺风顺水，直到有一天，她的丈夫在朋友面前突然提出离婚。这让她大受打击，随后她在一家女同性恋酒吧度过了一个借酒消愁的夜晚。在那里，她遇到了法，一个充满魅力的情场浪子。法一边忙于经营自己的事业，一边照顾年迈的伊朗母亲，同时还努力避免被任何一个女人束缚住。然而，这一切似乎即将改变……。真城最高（阿部敦 配音）是一个在绘画方面极有天赋的少年，年纪虽小却已经获得了大臣的认可和赏识。可是，从事漫画行业的叔叔之死让他放弃了创作漫画的梦想，封闭起心灵，过起了得过且过的放浪生活，直到好友高木秋人（日野聪 配音）出现在了他的面前。
秋人的梦想是成为一名漫画家，可是，在文学创作上独树一帜他却对漫画一窍不通，在得知了高城的过去后，他向高城发出了邀请：“我写剧本，你创作，让我们成为漫画家吧！”虽然高城心里有千百个不情愿，无奈自己暗恋同班同学亚豆美保（早见沙织 配音）的把柄抓在秋人手上，就这样，两人踏上了成为漫画家的修罗之路，而高城对漫画的热爱也慢慢的被重新点燃了。。
