19 年前
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故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。。스무 살 재리는 대학교 신입생 환영회 자리에서 만난 괴짜 선배 하리와 사랑에 빠지게 된다. 엉뚱하고 즐거웠던 연애도 잠시, 하리는 벼락에 맞아 죽어버리고... 트라우마에빠진재리는하리의죽음에대해탐구하며2년7개월동안은둔생활을한다.그러던중오토바이를타고벼락같이나타난의문의여자.그녀를향해다시한번재리의마음이쏟아진다.。
