7 年前
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Young-joo虽然外貌端好得像个淑女，不过她是一名职业骗子，并且因为诈骗罪而被判入狱。Young-joo的妹妹结婚在即，令Young-joo获得假释。就在Young-joo乘搭火车的过程中，她意外地拾到了Hee-chul送给自己未婚妻的戒指。当时Young-joo一心想回到Hee-chul的家乡把戒指归还。谁知当她到达后，Hee-chul的家人竟把Young-joo误会成Hee-chul的未婚妻。情势所急下，Young-joo唯有继续假装……。法国南部某城市，一男子在街巷间躲避一群壮汉的追逐，抢夺了一辆摩托小货车的男子慌不择路，与一辆轿车相撞后身死……经手此案的警员索伯斯坦（Jean-Hugues Anglade 饰）找到自己昔日战友阿雷·莫洛（尚格·云顿 Jean-Claude Van Damme 饰），因为后者的长相和死去的男子一模一样，死者有一个俄国名字米哈伊·苏洛瓦夫。莫洛得知自己本有一名双胞胎弟弟，后被贫病中的母亲送给某律师找人收养。
莫洛与搭档奔赴法国，却发现律师本人刚被枪杀，莫洛决定沿着米哈伊遗留下来的护照跟机票，前往纽约调查。莫洛在一位出租车司机的帮助下，找到了关键字“波西米亚”的含义——一家和美国俄裔黑帮联系密切的夜总会，而“亚历克斯”则是指夜总会内的一名艳丽女郎（Natasha Henstridge 饰），由此开始，莫洛逐渐进入到美国俄裔黑帮的世界中去……。新世纪某个圣诞节前夕，在美国一座位于沙漠腹地的餐馆内，美丽的克莱尔（阿德琳妮·帕里奇 Adrianne Palicki 饰）和男友吉普（卢卡斯·布莱克 Lucas Black 饰）正全心期待新生命的降临。这一天，一名看似和蔼可亲的老妇人造访餐馆，却说出不详的话语，并引发难以想象的血腥争斗。正在此时，沙漠尽头的天空出现诡异景象，仿佛预示着灾难的到来。 不久，驾驶警车的神秘男子迈克（保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰）来到这群惶恐之人的面前，尾随而来的还有一群形貌邪恶的怪人。原来，随着工业文明的高度发达，人类的精神世界却堕落得无以复加。上帝不满于此，于是决定派出天使大军毁灭人类。而身为天使长的迈克却对此并不认同，他孤军奋战，只为保护人类最后的希望——克莱尔腹中的孩子……。
