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大陆卧底公安巩伟(李连杰饰)因工作关系,不能给与重病的妻子更多照顾,也不能为懂事又武艺高强的儿子巩固(谢苗饰)提供更多关怀,在妻儿急需要他的时候,巩伟因上司的命令,假扮罪犯,和大陆抓获的香港黑道分子小黑(柯受良饰)一同逃跑,踏上了远赴香港甫光(于荣光饰)团伙卧底的旅途。巩伟与甫光团伙在炸弹交易中黑吃黑,混战中搭救了香港督查方逸华(梅艳芳饰),并凭借出色身手得到了甫光的信任。方逸华来到北京调查巩伟身份,获知真相,并在巩妻去世后带领巩固至香港寻父,方逸华上司将巩伟巩固父子身份暴露,使巩伟处境危险,而此刻甫光策划的拍卖抢劫行动亦迫在眉睫……。小龙(张文龙 饰)出生于贫困的家庭之中,母亲无力抚养小龙,于是将他送入了戏剧学校拜于占元(洪金宝 饰)为师,学习技艺。在学校中,小龙结识了三毛(钟锦任 饰)、阿彪(黄剑伟 饰)等同门师兄,彼此之间结下了极为深厚的友谊。
校规森严,三毛和小龙等人吃尽了苦头,却依旧热爱着这门事业,于占元虽然表面上黑口黑面,却发自内心的呵护和疼爱着他的弟子们。一次偶然中,三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦,两人情投意合,走到了一起。随着时间的推移,京剧的热度逐渐退却,观众越来越少,不少同行转战电影行业,混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校,小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园,师徒依依不舍的别离,迈向各自的人生。。A coming of age comedy about a 17-year-old in who asks his three best friends to help him get in his first fight ever before he moves to a new city.。