9 年前
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在都会的一隅，坐落着平凡的天道道场。道场主人天道早云（生瀬勝久 饰）早年丧偶，独自拉扯三个女儿小霞（長谷川京子 饰）、小靡（西山茉希 饰）、小茜（新垣結衣 饰）长大。这天，道场迎来了不速之客。早云的同门师兄早乙女玄马（古田新太 饰）结束了漫长的修业之旅，即将带着儿子乱马（賀来賢人 饰）前来投宿，而乱马又是小茜的未婚夫。可是见了面才发现，乱马（夏菜 饰）竟然是个女儿身！原来早乙女父子曾在中国咒泉乡发生意外，以致遇到冷水后就会变身。为了尽快恢复男儿身，乱马决定拿到藏在风林馆高中和风男溺泉，结果遭到神秘组织的阻拦……
本片根据漫画家高桥留美子同名经典名作改编。。曾经，这是一个人类和魔法共存的世界，但一场意外的发生令魔法就此消身匿迹，一晃眼就是1000年过去，人类甚至连他们曾经拥有魔法这件事情都给忘记了。小日向满月（岛袋美由利配音）是一名个性活泼开朗的女子高中生，不擅长拒绝的她无论别人拜托什么事情都会满口答应下来，因此在当地人缘非常的好。 一天，小日向满月邂逅了一位名叫新月艾尔涅丝塔深海（种崎敦美配音）的神秘少女，看上去冷漠孤傲拒人于千里之外的少女，也被小日向满月的热情给融化了。在新月艾尔涅丝塔深海的带领之下，小日向满月第一次知道这个世界上存在着人偶阿尔玛诺克斯，同时亦得知了魔法并没有完全绝迹的真相。。在阳光森林幼儿园里，来了一位交换生，他叫嘟嘟，嘟嘟是猪猪侠的超级粉丝，喜欢穿猪猪侠的衣服，在小朋友们遇到困难，他们心中的大英雄 百变校巴，就会变身成为警车、消防车、救护车、救援艇、潜水艇和飞机立刻赶到，利用渊博的知识和各种有趣的道具化解危机，守护小朋友的安全，解答小朋友的疑问，并且他和蔼可亲，是小朋友们的良师益友，平常帮助小朋友了解自己的情绪，学会处理社交问题。本片用童真童趣的方式为小朋友排忧解难，同时与小朋友建立深厚的友情。。
