9 年前
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奇幻大陆统治者为了达到统治整个宇宙的野心，将黑手伸往地球。地球力量顽强抗争，元气勇士打败了黑暗军团，黑暗军团被赶回奇幻大陆，邪恶首领封印禁锢在大陆的塔。时代变迁，邪恶首领获得新的力量开始苏醒，余党爪牙为使首领早日摆脱禁锢，四处作恶，传播黑暗能量。从此，奇幻大陆的族人人心惶惶。负责看守禁地的猫族族长派出女儿美雅，前往地球寻找元气勇士后人。首领的得力爪牙大祭司也派出手下追捕美雅，企图破坏和阻止美雅的计划。。风起云涌的20世纪20年代，整个世界都笼罩在一场巨大的风暴之中。风云突变的京城，来自各国的势力碰撞角逐，危机一触即发。朝鲜人出身的日本警察李政出（宋康昊 饰）深得老奸巨猾的日本警务局部长东村（鹤见辰吾 饰）的器重，在一次追查义烈团的行动中，曾经的同事金长玉自杀，随后李政出成为了寻找义烈团领导人的急先锋。通过细心排查，李找到了金优进（孔刘 饰）所经营的古董店，而金恰恰是义烈团的干部。最近一段时间，义烈团策划将一批炸药通过火车从上海运往京城，计划炸掉日本警察局。金优进大胆将李政出引荐给义烈团团长郑彩山（李秉宪 饰），希望策反这个朝鲜人，帮助他们完成计划。无论如何，良心未泯的李政出被绑上了一条危机重重的小船，他不得不作出抉择……
本片荣获第36届韩国影评奖最佳作品奖。。
