22 年前
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经过长时间的休整，治疗眼伤的濑文焚流（加濑亮 饰）终于随着当麻（户田惠梨香 饰）重返阔别已久的未详，只是此时来自公安部公安五课的市柳（でんでん 饰）和吉川（北村一辉 饰）握得实权，令濑文等人颇为气闷。与此同时，在市井算命的觉被一掌握瞬间移动能力的黑衣男子射杀，同时遇害的还有觉的保镖以及几名无辜市民。父母双双遇害而作为幸存者并且目击了黑衣人真实容颜的少女久远望（谷村美月 饰）便成为对方追杀的目标。为了保护小望，未详同仁通力合作，并持续追索黑衣人的真面目以及其背后的阴谋。在此期间，当麻也展示了其不为人知的SPEC。一场斗智斗勇的战斗拉开了序幕……。宋元一原本是一名普通的出租车司机，儿子宋跃因踢球腿骨折，昂贵的康复费让宋元一犯了难，谁料想醉酒乘客徐财神把里面含有大量现金的包落在了宋元一的车上。同一时间，快递员周几在屡屡投诉中失业。丢包的徐财神因为包中藏有犯罪秘密而心神不定，无奈几个手下办事不利，徐财神找到周几，并给他“所有的尊严与成就都来自于金钱”的错误灌输。就这样，周几和宋元一在寻包和藏包的追逐战中分别踏上了非正义之路。。1950年，西南剿匪斗争中。一天，解放军侦察员小孙为追踪一个国民党土匪司令，来到扎旺寨山区。不料遭到苗王石朝山的围截，腿部负伤，被堵进山洞。危急时刻，一个苗族孩子引他脱离危险。但当孩子听说小孙不是苗家人时，又猝然惊恐离去。这个孩子就是给山魔王放牛的火娃。这天，寨里来了个杨神父，他借传教恐吓寨民，不许接近客家人。火娃听后，更加疑团满腹。晚上，老长工隆昌告诉他，曾有一支穷人的军队来过苗岭，叫红军。第二天，火娃来到山上，孙大哥告诉他，解放军就是当年的红军。山魔王带人又一次搜查小孙，被突起的“神火”驱散，孙大哥和火娃意外得救。原来，火是隆昌点的，他在暗中保护火娃。火娃拿着孙大哥给他的传单来找隆昌，隆昌含泪讲了这传单的来历……火娃和隆昌接受孙大哥交给的任务，查明了杨神父就是土匪司令，并动员乡亲们起来斗争。。
