10 年前
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二战后，美国作家马丁（约瑟夫•科顿 Joseph Cotten 饰）应好友哈里（奥逊•威尔斯 Orson Welles 饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死亡的真相。
马丁找到哈里的女友斯科姆特小姐（阿莉达•瓦莉 Alida Valli 饰）一起调查事件的真相。随着调查的深入，他们发现内幕越加扑朔迷离，首先是他们的房东遇害，接着马丁自己发现被人跟踪，而且他查出哈里死的时候还有个第三人在场。于是，一切关键就在于找出这个神秘的第三人。。路易斯（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）是一个事业有成的离异女性，担任哥伦比亚大学美术学院人事部的职务。她聪明美丽，过着独立自主的生活，尽管经历了离婚，但并未再婚。命运的安排让她发现了一位名叫斯科特（托弗·戈瑞斯 Topher Grace 饰）的年轻画家，他的简历引起了她的兴趣，于是她安排了一次面试。 当斯科特出现在路易斯面前时，她惊讶地发现他与自己二十年前失去的真爱有着惊人的相似之处。这让她回忆起学生时代的男友，他在一场车祸中离世，是她生命中的真爱。在与弗·斯科特的短暂面试中，两人之间迸发出了意想不到的激情，开启了一段令人心动的姐弟恋。然而，路易斯开始怀疑弗·斯科特是否真的是她曾经失去的真爱，或者他只是想通过她进入常春藤联盟。。
