16 年前
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三毛是旧社会的苦孩子，他无依无靠，受尽了折磨，但它又是一个善良的、勇敢的好孩子，他的遭遇就是旧社会千千万万少年儿童的遭遇。三毛走遍上海大街小巷，寻找能暂时得以糊口的营生，更是见遍了世态炎凉……。曾经是顶级职业杀手的托雷（近藤隆配音），因为心爱的女人水无月沙耶（丰口惠美配音）之死金盆洗手。如今，他只是一个默默无闻的赏金猎手，但他“不详的黑猫”的名号在黑道中依然被口口相传。在搭档史恩（藤原启治配音）和同伴兼对手林斯雷科（野上尤加奈配音）的帮助下，托雷的隐退生活过得平淡而充实。一次行动中，托雷救下了生化人伊芙（福圆美里配音），伊芙凭借超强战斗力和治疗能力成为了托雷的得力助手。 爱人的死让托雷明白，与其对仇恨念念不忘，认真平安的度过余生才是真确的选择。托雷不愿复仇，但敌人却不放过他。接连的几起事件使得托雷最大的敌人库利德（三木真一郎配音）浮出水面，一群被称为使徒的敌人让朋友们的性命也受到了威胁。此时，托雷只得重新拿起武器，为了不再失去所爱的人而战斗。。1934年5月位于皖南西北部的柯村，以葛善财、葛受良为首的国民党地方势力及恶霸地主欺横霸市。方志敏便委派柳彪前往柯村领导秋收暴动，皖南苏维埃政府在柯村祠堂宣布成立，柳彪则带着队伍开始了艰苦卓绝的游击战。。
