22 年前
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苏珊（朱丽叶·比洛什饰）的丈夫滞留在加拿大蒙特娄大学客座写小说，独留她与七岁的儿子西蒙在巴黎，她是个出色的戏剧教授同时也是木偶剧编剧，正忙着筹备一出改编自中国元曲的剧码《求妻煮海人》，并且担任剧中角色的声音演出。每天忙着工作与大小杂事，对于自己更是自顾不暇的苏珊，只好请在巴黎大学念电影的华裔学生宋芳担任保姆。某天，西蒙发现了一个无人理会的落单红气球，西蒙拉着她穿过巴黎市区的大街小巷，红气球也随着他们的脚步漂浮游荡，时而出现时而消失的红气球仿佛有了生命。宋芳拿出摄影机，以西蒙与红气球为主角，信手拍了一部电影中的电影。转眼露易丝将高中毕业，苏珊希望她回巴黎申请大学，把父母遗留的现居老公寓重新整修让露薏丝搬进来住，但却怎么也无法叫楼下丈夫久未缴房租的友人搬走。就在这些寻常琐事和喜怒哀乐间，红气球偶而驻足，拉长的影子投映在市街各个角落。有时来到苏珊家的窗前，有时飘过塞纳河、圣母院、奥塞美术馆、蒙马特。最终，缓缓飞向天际。。国王阿巴斯和宰相共山在打猎时遇到一只怀胎黄羊，因为王后和宰相夫人都有孕在身，他们便没有把那只母黄羊射死。为了顺应这种巧合，国王阿巴斯对宰相艾山许下了这样的诺言：如果王后和宰相夫人生的都是男孩，那就让他们结为兄弟；如果都生女孩，就让他们结成姐妹；如果生下一男一女，长大后就让他们结为夫妻。后来，王后生了赛乃姆，宰相夫人生了艾里甫。十多年过去了，艾里甫与赛乃姆都长大成人，在经院学堂学习时，他们之间产生的爱情。继任宰相夏瓦孜为了篡夺王位，妄图让自己的儿子阿不都拉娶赛乃姆公主为妻，他设下阴谋诡计，诬陷艾里甫，迫使国王阿巴斯撕毁婚约，定艾里甫反叛之罪，并将他全家驱逐出境。艾里甫被驱逐出境后，遇到一位美丽女首领迪力阿拉木。她被艾里甫对赛乃姆忠贞不渝的爱情所感动，便同本部落的山民一起，帮助艾里甫回到了阿巴斯汗国。以哈斯木为首的朝臣，极力为艾里甫伸张正义，揭穿了夏瓦孜...。
