11 年前
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本剧改编自永井三郎的同名漫画，以封闭的平成年代的乡下为舞台，三岛大志被同班同学欺负，理由是三岛很“GAY”。实际上喜欢男性的三岛并没有反抗，只是把藏起来的女装当作心灵的寄托。有一天，三岛在屋顶上看见了霸凌团体的首领桐野拿着自己以前丢失的口红。他把三岛用过的口红，涂在自己的嘴唇上… 在这个世界上的某个地方追求着“真正的自己”的地方少年们的青春故事。。当了八年卧底探员的海生（张家辉饰）成功逮捕犯罪分子Dark哥（吴镇宇饰），心想到终于可以摆脱卧底生活，海生感到生活又恢复了光明。
可是，事情却不是海生想的那样美好。复职的颁奖仪式草草了事，同事对他投来的不是关切与欣赏，而是不信任的目光。警员阿龙（黄秋生饰）只是默默地安慰他。
卧底时期的女友与自己分手，陌生人开始跟踪自己，海生觉得自己警员的生活远比卧底更加痛苦。他回想起卧底时候Dark哥与他的往事，不由得动容，而此时，海生卧底时的朋友找到海生，原来想逃离卧底生涯，远非那么简单。。
