13 年前
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伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师、女伯爵及喧闹的波兰足球队等。。太子小徽贪玩且不爱学习，在奶娘的帮助下离开皇宫，在灯会上因为戏弄贪官、大闹灯会而结识豪爽大方、男孩气十足的小青和经常逃学玩耍的富家子弟小君，于是三个小伙伴相约同闯天下。 而此时，宰相兼国丈正恶毒地实施他篡位夺权的阴谋，派人到处追杀小徽。在小青和小君的帮助下，小徽一次次地躲开了宰相伸向他的魔爪，三个伙伴也逐渐地建立起了深厚的友谊。 在逃亡中，小徽受到素不相识的老奶奶的悉心照顾，而老奶奶为了保护他而惨死于官兵刀下；奶娘也因他即将被斩午门。他开始认识到自己的职责，决心回宫面对这一切，惩奸除恶，救出奶娘。 金銮殿上，小徽用自己的亲身经历赢得父皇的赞许。三个伙伴又有了一个新的约定……。
