20 年前
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四处流浪的青年平野信（永瀬正敏 饰）在某地邂逅风韵犹存的少妇土屋名美（大竹しのぶ 饰），平野为其所吸引，于是尾随来到一家商铺门前。这是一家小型的房屋中介所，由名美及其丈夫土屋英树（室田日出男 饰）共同经营。执著的平野为了接近名美，于是请求英树留在这里工作。
此后的日子里，两人的关系平平淡淡，波澜不惊。某个夏日的雨天，名美到一处房产寻找平野，结果两人发生关系，并险些被英树撞破。数日后，房屋中介所进行假日旅行，喝得醉醺醺英树四处寻找妻子，最终在温泉浴场看见平野和名美一丝不挂地泡在池中洗澡。英树恼羞成怒，赶走了平野。自此之后，平野蜗居在河边的一个小工厂里工作，当他和名美再次相遇时，心中已对英树产生了杀意……。《#苍穹之法芙娜# 》系列完全新作外传动画制作发表，宣布番外篇动画：《苍穹之法芙娜 BEHIND THE LINE》。一个年轻靓丽的都市女孩，千里迢迢来到美丽的边陲小镇，在小镇学校里她找寻到了同样来自于都市的那个男人。男人原本平静的日子被这个突然出现的陌生女孩打破了，女孩的亲热与主动令习惯了独处的男人感到不知所措，他不知该如何面对热情洋溢的对方；而女孩，在阳光笑容的背后，却又隐藏着难以言喻的惆怅与伤感。 一张画像拉近了两个人之间的距离，让彼此之间的模糊慢慢清晰。在画像完成的时刻，女孩将一个来自于天堂的拥抱送给了男人。原来，这一切，全都源自于一个美好的愿望，一颗感恩的心！。
